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Les chefs d'entreprise utilisent des logiciels pour la gestion de la relation client ou CRM, pour gérer les équipes de vente et d'autres aspects de la relation client . Le module de cas dans les transactions SugarCRM avec des problèmes de support. Par exemple, une entreprise de logiciels qui fournit une assistance technique peut utiliser le module de caisse pour attribuer les cas de soutien. Lors de la création d'un nouveau cas , en envoyant un courriel à l'équipe de support permet au personnel de se tenir informés et de se lancer sans le besoin d'interaction en face-à -face. Une fois que vous avez configuré les notifications par courriel , vous pouvez envoyer automatiquement un courriel à l'équipe de support pour chaque nouveau cas . Instructions
1 accéder au logiciel SugarCRM en tant qu'administrateur système. Si vous venez de télécharger SugarCRM pour la première fois , l'Assistant Administrateur vous permet de créer un compte en tant qu'administrateur système.
2 Cliquez sur le lien "Admin" pour ouvrir la page d'administration , puis cliquez sur « Paramètres de messagerie » dans la section e-mail.
3 activer l'option " attribution des Notifications » dans la section options de messagerie . Cela rend SugarCRM envoyer automatiquement un e-mail dès l'attribution dossier de la personne affectée . Vous devez activer cette fonction pour envoyer automatiquement un email lors de l'ouverture d'un nouveau cas .
4 Cliquez sur l'onglet " cas " après connexion à SugarCRM , puis sélectionnez "Créer un cas " dans le menu déroulant Actions le menu déroulant . Vous pouvez également cliquer sur l'icône "Créer " pour commencer une nouvelle affaire .
5 Remplissez le formulaire pour le cas. Des exemples de champs de ce formulaire comprennent une description du problème technique , le niveau de priorité et le statut .
6 Sélectionnez une équipe dans la section Autres . Vous pouvez également choisir «Select» et affecter une ou plusieurs équipes secondaires à partir de la liste des équipes . Sinon, cliquez sur " Ajouter " et tapez le nom de l'équipe .
7 Entrez le nom de l' employé auquel vous souhaitez attribuer le nouveau cas dans le "Assigned à» . Cette personne devient propriétaire de cas. Vous êtes le propriétaire de cas par défaut si vous ne sélectionnez pas un autre employé. Sinon, cliquez sur «Select» pour trouver un utilisateur sur la liste des employés. Le propriétaire de cas reçoit automatiquement le courrier électronique dès que vous avez fini de mettre en place le nouveau cas . Toutefois, le propriétaire de cas doit également être un membre de l'équipe chargée de recevoir l'email.
8 Cliquez sur le bouton «Enregistrer» pour ouvrir le boîtier et d'envoyer automatiquement l' email au propriétaire de cas. Photos
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