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QuickBooks comprend de nombreux rapports standard , mais peut se produire des situations où vous avez besoin de changer quelques-unes des options de filtre sur les rapports afin de refléter les réponses aux questions spécifiques que vous avez . Vous pouvez limiter un rapport par de nombreuses variables , y compris la date , le compte et la méthode de paiement . Vous pouvez avoir un employé qui passe factures , mais vous ne voulez pas qu'elle ait accès à la facture ou de la paie rapports. Dans QuickBooks, vous pouvez configurer des utilisateurs et leur permettre d'accéder ou de restreindre leur accès à des informations spécifiques . Instructions
restreindre l'accès à un rapport mémorisé
1 Sélectionnez «Société» dans le menu en haut et choisissez " configurer des utilisateurs et mots de passe ", puis " Configurer des utilisateurs ... "
Page 2 Cliquez sur le bouton "Ajouter un utilisateur ... " bouton dans la fenêtre " Liste des utilisateurs " , ou si vous avez déjà ajouté l'utilisateur , cliquez sur " Modifier l'utilisateur. "
3 Entrez un nom d'utilisateur et mot de passe et cliquez sur " Suivant" bouton . Si vous modifiez un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton "Suivant".
4 Sélectionnez les " zones sélectionnées de QuickBooks " bouton radio dans le " mot de passe de l'utilisateur du changement et de l'accès " fenêtre. Cliquez sur le bouton "Suivant".
5 Choisissez le niveau d'accès pour chaque section sur les pages une à huit le " mot de passe de l'utilisateur du changement et de l'accès " fenêtre et cliquez sur " Suivant". Choisissez "Pas d'accès ", " Full Access " ou " accès sélectif . Pour permettre l'accès pour créer des rapports , sélectionnez l'option« créer des transactions et des rapports créer " bouton radio.
6 Vérifiez vos sélections sur la page neuf du « mot de passe de l'utilisateur du changement et de l'accès " fenêtre. Cliquez sur le bouton «Retour» pour modifier vos choix et le bouton "Terminer" pour terminer l'ajout ou la modification de l'utilisateur. Cliquez sur le bouton "Fermer".
7 < p> Testez le compte que vous venez de créer. connecter sur le compte d'utilisateur et essayez d'accéder à un type de rapport pour lequel vous avez restreint l'accès de l' utilisateur . l'utilisateur verra le nom du rapport , mais si elle tente de l'ouvrir , elle recevra un message lui disant qu'elle n'a pas accès .
Restreindre un rapport mémorisé Utilisation des filtres
8 Sélectionnez "Rapports" sur le menu principal et choisir le «Rapport Center ».
9 Double -cliquez sur le rapport que vous souhaitez filtrer .
10 Cliquez sur le bouton" Modifier le rapport ... "en haut du rapport . Sélectionnez l'onglet "Filtres" .
11 sélectionner l'élément à filtrer dans la section "Choisir un filtre" à la liste "Filtre" . Utilisez la barre de défilement pour voir toutes les options disponibles .
12 Modifier les variables de l'élément que vous filtrez dans la partie droite de la section "Choisir Filter" .
13 Cliquez dans la zone "Current choix Filter" et le filtre apparaissent dans cette liste. Répétez les étapes pour ajouter plusieurs filtres . Cliquez sur le bouton «OK» lorsque vous avez terminé .
14 Supprimer un filtre en le sélectionnant dans la section "Current Filter choix» et en cliquant sur l' " Remove Selected Filter" bouton trouvé vertu de cet article .
15 Supprimer toutes les modifications aux filtres en sélectionnant le bouton " Restaurer " dans le fond , à droite de la fenêtre. Cliquez sur le bouton "OK".
16 Sélectionnez le bouton " sauvegarder " . Nommez le rapport , et si vous choisissez de l'enregistrer dans un groupe de rapport mémorisé , sélectionnez la case et choisissez le groupe dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton "OK".
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