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logiciel de gestion financière Quicken, avec tous ses choix, les instructions et les options peuvent être écrasante , surtout pour un nouvel utilisateur. Tout semble tout aussi important , et tout semble que vous devez maîtriser dès maintenant. Avant de plonger dedans et de commencer le processus d'utilisation de comptes , la création de rapports et de remplissage dans les montants du budget , il est important d'apprendre quelques notions de base qui peuvent vous aider à optimiser Quicken pour vos besoins individuels . L'un des concepts les plus importants à comprendre, c'est comment utiliser les catégories et les étiquettes pour suivre les transactions sur votre compte . Comprendre les catégories , sous-catégories et tags
Une catégorie Quicken est un label , comme les produits alimentaires ou ménagers , qui définit un large groupe de revenu et des opérations de dépenses. Vous utilisez une seule catégorie par transaction pour vérifier comment vous gagnez et dépensez de l'argent . Par exemple , tous les achats d'épicerie , peu importe où vous les achetez , allez dans la catégorie des produits alimentaires et de tous les revenus , quelle que soit la source , va dans la catégorie de revenu.
Utilisez une sous-catégorie à offrir une plus grande organisation et détaillée dans une catégorie et d'assistance pour la création d'un budget. Ceci est particulièrement utile dans une catégorie comme Auto, où vous subissez de multiples types de dépenses. Création de sous-catégories pour le carburant , l'entretien et l'enregistrement , il est beaucoup plus facile de voir où va votre argent .
Tags sont comme des mots clés . Ils vous permettent de suivre les transactions au sein et entre les groupes de catégories . Par exemple, si vous voulez suivre l' argent que vous dépensez sur les faux frais pour un enfant au collège, créer une étiquette avec le nom de l'enfant et de l'appliquer ensuite à la catégorie ou sous-catégorie appropriée , comme les produits alimentaires , Auto : carburant, ou par téléphone : . téléphone cellulaire
créer des catégories , sous-catégories et tags
Quicken est livré avec de nombreuses catégories intégrées qui couvrent de nombreux éléments standard . Pas tous intégrés dans les catégories sont visibles à partir de la fenêtre de liste des catégories , comme une grande partie de ce que vous voyez dépend de l'information que vous donnez Quicken pendant l'installation . Avant de créer une nouvelle catégorie , les catégories intégrées de l'accès Quicken et voir si quelque chose d'approprié est déjà là. Pour accéder construit en catégories , choisissez «Outils» dans le menu principal, puis choisissez "Liste des catégories ». Cliquez sur le bouton "Ajouter des catégories " , sélectionnez les catégories que vous souhaitez ajouter dans le menu sur le côté gauche de l'écran, et cliquez sur le bouton "Ajouter" . Cliquez sur " OK" pour terminer et revenir à la liste des catégories .
Pour ajouter une nouvelle catégorie ou sous-catégorie , cliquez sur le bouton "Nouveau" dans la fenêtre de liste des catégories , créer un nom pour la catégorie ou sous-catégorie, fournir une description facultative , et indiquer le type de catégorie, comme les revenus, dépenses ou sous-catégorie. Si vous choisissez " catégorie ", utilisez le menu déroulant à côté de la sélection pour indiquer le nom de la catégorie principale .
Pour créer une nouvelle étiquette, choisir "Outils" dans le menu principal, puis sélectionner "Liste Tag ». Cliquez sur le bouton" Nouveau "en haut de la fenêtre et entrez un nom et une description facultative pour le tag . Ignorer la case " Copy Number " , tel qu'il s'applique au suivi des biens locatifs seulement . Cliquez sur " OK " pour terminer.
Bien qu'il soit possible de créer des catégories , sous-catégories et les étiquettes «à la volée », ce n'est pas toujours une bonne option , surtout si vous êtes frustré ou simplement essayer de " faire s'adapter . "Mettre pensée dans les catégories , sous-catégories et les étiquettes que vous utilisez peut faire Quicken travailler mieux et plus efficacement .
utilisant des catégories , sous-catégories et tags
Utilisez les catégories , sous-catégories et tags au sein transaction registres pour identifier et organiser les revenus et dépenses. Par exemple, dans un registre de compte de chèques , après avoir entré le bénéficiaire et le montant du chèque , cliquez sur le menu déroulant sous le nom du bénéficiaire pour sélectionner soit la catégorie ou sous-catégorie de la transaction. Tab ou cliquez sur la case à côté de sélectionner la balise appropriée dans la liste déroulante.
À la fin du mois , exécutez un rapport qui montrera une répartition des revenus /dépenses de par catégories, sous étiquette et . Par exemple, pour exécuter un rapport de dépenses Quicken standard, cliquez sur «Rapports» dans le menu principal . Sélectionnez «Dépenses », puis « Dépenses par catégorie » pour afficher le rapport et graphe ci-dessous . Le rapport de dépenses par défaut une liste pour l'exercice à ce jour , alors ajuster les paramètres de date à vos besoins.
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