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logiciel Microsoft Dynamics CRM est un utilitaire de gestion de la relation client qui couvre les ventes , le service et les aires de marketing au sein de votre entreprise . Configuration de CRM est basé sur les exigences de votre entreprise ou de la société , ainsi que des composants de service dans chacun des trois domaines mis en évidence . Instructions
System Configuration
1 Configurez les unités d'affaires. Cliquez sur "Paramètres", puis "Paramètres de Business Unit », puis « Business Units» de le faire. L'autre configuration système requise est l'ajout d'utilisateurs , ce qui peut être fait en cliquant sur "Paramètres ", puis " Paramètres de Business Unit », puis « Utilisateurs ».
2 Mettre en place les cinq CRM "recommandé" actions. Il s'agit notamment de la configuration du territoire ( "Paramètres > territoires de vente ») , la configuration de l'équipe ( " Paramètres> Paramètres de Business Unit > Équipes ») , la configuration de l'affichage du format de nom ( " Paramètres> Paramètres Organisation > Paramètres __gVirt_NP_NN_NNPS<__ Système> onglet Général > " configuration de l'affichage ) , la date et l'heure ( " Nom de champ Format Paramètres> Organisation Paramètres> Paramètres système> onglet Date ») et le réglage de la numérotation automatique ( " Paramètres> Paramètres Organisation > Auto- numérotation "); .
3 Mettre en place les deux options restantes , qui incluent des rôles de sécurité personnalisation (« Réglages > Business paramètres de l'appareil > Rôles de sécurité» ) et la personnalisation de l'entité et la vue ( " Paramètres", puis sous Paramètres, cliquez sur " Personnalisation " ) .
Sales Configuration
4 Configurez votre exercice, ce qui est nécessaire pour les quotas de vente ( "Paramètres > Paramètres Organisation > ; Paramètres exercice » ) . Une fois que vous configurez votre exercice, il ne peut pas être changé , alors assurez -vous que votre année est correcte.
5 Configurer les flux de travail , qui sont nécessaires pour les processus de vente ( cliquez sur "Démarrer , pointez sur " Tous programmes " , pointez sur " Microsoft CRM », puis cliquez sur" Gestionnaire de workflow " ) .
6 Configurez vos listes de prix , ce qui est nécessaire pour les devis , les commandes ou les dossiers de facturation ( " Paramètres> produit catalogue " ) .
7 Configurer la documentation commerciale , qui est facultatif pour la configuration des ventes (« marketing> documentation commerciale » ) .
configuration Service
8 Configurer les sujets , ce qui est une exigence pour les cas , les articles et documents de vente ( " Paramètres> thèmes " ) . La seule autre configuration requise pour le service crée de services , l'exigence d' ordonnancement de service ( " Paramètres> services »).
9 définir des modèles de contrats , email et articles ( " Paramètres> modèles " ) . L'autre configuration recommandée est de créer des files d'attente ( " Paramètres > Business paramètres de l'appareil > Files d'attente »).
10 sites Configurer ( " Paramètres> Sites " ) , qui est facultatif , selon Microsoft .
marketing Configuration
11 configurer les listes de marché ( " marketing> listes de marketing ») , qui est nécessaire pour les campagnes .
12 contact Microsoft CRM aider si vous avez besoin de configurer davantage les régions dans le marketing .
13 créer des workflows et des processus de vente grâce à l'option Aide de workflow Manager , qui est disponible dans la section «Aide» au sein de CRM.
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